離婚後、一人で息子を育ててきましたが、この春に息子が就職し、東京へ引っ越すことになりました。息子が遠くへ行ってしまうのではないかと不安を感じていた彼女……そんな孤独を感じていた時、息子は感謝の気持ちを込めて、二人きりの卒業旅行に誘います。二人だけの旅、一緒に入る温泉……親子とはいえ、彼らは男と女でした。愛情は欲望へと変わり、抑え込んできた性欲が溢れ出し、彼女は息子のペニスを口に含みます。本能を剥き出しにし、何度も愛し合う禁断の母子近親相姦ストーリー。